Este serviço de consultoria financeira é destinado a portugueses residentes no estrangeiro ou que estão de regresso a Portugal e que têm como objetivo analisar todo o seu património e escolher a melhor solução para o dinheiro poupado ao longo do percurso de emigração.

É importante fazer uma análise profunda dos seus últimos anos como emigrante e que vai permitir ter os pés bem assentes na terra antes de fazer qualquer investimento, por isso devemos fazer uma análise ao nosso património, às nossas despesas, aos nossos objetivos, prever eventuais desafios e definir o perfil financeiro face ao risco.

A planificação financeira é o que permite definir os seus objetivos enquanto investidor, dando-lhe informação de cada produto financeiro e permitindo-lhe assim uma decisão sustentada. Para cada prazo (curto, médio ou longo) são definidas ações e produtos financeiros possíveis.

Esta planificação pressupõe também uma análise ao património e de seguida uma sugestão de aplicação face aos objetivos. São vistas soluções em que é tida em conta a otimização fiscal nesta fase: